Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Всё меняется, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей лешими и русалками.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается судьба не только его обитателей, но и самого понятия человечности.
