Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова здесь — с помощью белогвардейцев, диверсионной группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он задумал страшное. Взрывы пяти революционных памятников, включая знаменитый Большой дом.
Много лет назад молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали этот план, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Под подозрение попадает киномеханик. Оказалось, он и его жена Лора — агенты американской разведки. Их задача — похитить ведущего советского физика и вывезти его за рубеж. Широков с группой уже на их следу.
