1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и лёгкой атлетикой. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт вербовка в КГБ. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей супругой Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в Ленинград на конспиративную встречу.
Операция под руководством Волохова — тонкая многоходовка. Контрразведка хочет вычислить предателя, засевшего в закрытом НИИ. Юле отведена ключевая роль: её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что он поверит в случайность встречи. Игра началась.