Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпы требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки людей и зверей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего квартала. Цинь Фу и А-Гуй идут разными путями, но цель у них одна: найти настоящего убийцу, пока не пролилась новая кровь.