Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и скуку.
Но всё резко меняется после странного происшествия во время спектакля. За кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти. Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Говорят, по театру бродит призрак актёра, игравшего здесь ещё до революции. Его история не даёт покоя жителям Дрёмова уже сто лет...