На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: Разин — горячий и импульсивный, действует по наитию, а Удалов — педантичный знаток законов, готовый доложить на коллег за малейшее нарушение. Именно из-за такого принципиального подхода его и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя коллеги сторонятся Удалова, начальство ценит его глубокие знания — он разбирается в законодательстве лучше многих юристов. Разин же полагается на интуицию, связи в криминальных кругах и собственную систему правил. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать в расследованиях, где нужны и острый ум, и жёсткие методы.