Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает отказ. В утешение у него остаётся кошка Муся. Расстроенный, он случайно повреждает машину Василия и вынужден выполнить его просьбу — забрать кольцо из квартиры Нади. Когда девушка принимает его за принца, в которого якобы превратился Черныш, Саня не разубеждает её. Вскоре он сам начинает верить в эту сказку.
