В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы. Все началось несколько месяцев назад, когда Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своему кругу. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт — все это быстро перерастает в нечто большее. Сначала — рискованные испытания, потом — оружие, первая кровь, а затем и игра в «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, но игра постепенно выходит из-под контроля.
