Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, исчезнувшую много лет назад. Женщина ушла в странную секту, оставив дочь одну. Но чем дальше героиня погружается в путешествие, тем сильнее путается в реальности. То ли перед ней шумные улицы индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, песни — где правда, а где игра?
Грань между вымыслом и действием стирается. Девушка больше не уверена, что видит вокруг. Может, это лишь декорации её прошлого? Или настоящего? Она идёт сквозь хаос образов, пытаясь отыскать нить, которая приведёт к матери. Но чем ближе цель, тем призрачнее кажется реальность.