Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его отличительная черта. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, все пошло наперекосяк. Николай заподозрил предательство в своих рядах, однако вместо поддержки получил отстранение от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тишина здесь обманчива. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они ведут свою игру. А еще ходят слухи, что предыдущие управляющие бесследно исчезали. Теперь Николаю предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.